保险师 v9.14.1免费版

Tags：

作为国内专为保险从业者打造的头部数字化展业工具，保险师APP由杭州微易信息科技有限公司于2015年推出，至今已服务超千万保险从业人员。平台合作超160家保险公司，可一键生成超23000款保险产品的智能计划书，搭载AI数字人、客户动态追踪、行业大咖直播培训等核心功能，覆盖从产品展示到投保服务的全流程，持续为从业者提供知识赋能、智能工具与客户管理的一站式展业支持。

保险师app账号注册与经纪人签约教程

1、打开手机官方应用商店，搜索“保险师”完成正版APP下载安装，启动应用后进入首页，点击底部「我的」栏目

2、在个人页面点击「立即加入」按钮，进入诚邀入职页面，按提示上传本人身份证人像面与国徽面照片，系统自动完成信息识别校验

3、进入材料准备页面，提前备好身份证、学历证明、一寸免冠证件照，按页面指引完成剩余资料填写，完成平台新人基础培训并通过考核，即可正式完成保险经纪人签约，解锁全部展业权限

4、签约完成后返回个人主页，确认账号状态显示“已认证经纪人”，即可正常使用所有核心功能

保险师App怎么生成计划书

步骤一

打开保险师APP，首页直接点击「计划书」板块

步骤二

快速筛选目标保险产品类型，支持多产品同时勾选做对比方案

步骤三

录入投保人基础信息、家庭资产与收入情况等核心参数

步骤四

一键点击生成，即可输出完整的定制化保险计划书

保险师app怎么制作保险计划书?

(1)、回到APP首页，点击顶部「计划书」功能入口，进入产品选择页面

(2)、从合作的上百家保险公司产品库中，勾选需要制作计划书的目标产品，支持同时添加多款产品进行对比

(3)、按页面提示填写投保人、被保人基础信息，包括性别、年龄、投保额度、缴费期限等关键参数，确认所有信息准确无误

(4)、点击「生成计划书」，系统自动生成专业版方案，还可选择切换AI视频计划书模式，一键生成带专业语音解说的可视化方案，直接保存到本地或分享给客户

保险师app多产品对比查询

一、进入「计划书」页面后，点击右上角「计划书对比」功能按钮

二、依次添加2-5款需要横向对比的保险产品，分别设置每款产品对应的投保参数

三、确认所有产品参数设置完成后，点击「生成对比表」，页面将自动展示各产品在保障责任、赔付条件、年交保费、增值服务等维度的差异明细

四、支持将对比结果导出为Excel文件，方便线下整理分析，也可直接生成分享链接发送给客户直观展示差异

保险师app客户管理教程

1、点击底部「客户」栏目，进入客户管理页面，点击右上角「添加客户」，录入客户基础信息、保障需求、跟进记录等内容

2、开启「获客动态」功能，可实时查看哪些客户查看了你分享的资讯、海报，精准识别潜在意向客户，及时跟进对接

3、进入「朋友圈助手」板块，使用平台内置的大数据个性化推荐功能，生成适配私域传播的保险宣传海报与文案，一键转发到微信朋友圈，提升获客效率

保险师app新人成长与培训方案

「新人成长学院」

进入首页「新人成长学院」板块，根据自身展业阶段选择对应的成长地图，从破冰首单、技能转正到晋升主管，获取针对性的实操干货课程

「易课堂」

点击「易课堂」栏目，可预约行业明星大咖的直播课程，课程内容覆盖产品剖析、客户沟通技巧、理赔实操等实用内容，错过直播也可随时查看回放

「快看」

进入「快看」社区，和全国数百万同行交流展业经验，分享工作日常，获取最新的行业资讯与展业素材

保险师app常见问题

----若计划书生成失败，先检查填写的投保参数是否符合产品投保规则，调整不符合的参数后重新生成即可

----若电子出单提交失败，确认客户信息与身份证信息完全一致，检查网络状态稳定后重新提交，仍有问题可联系平台专属客服协助处理

----若部分功能入口找不到，可进入个人中心的「帮助与反馈」板块，查看对应功能的操作指引，或提交问题等待客服回复

更新日志

v9.14.1版本

【全新升级保险师V9.14.1!做保险 用保险师就够了】

-修改已知问题，提升用户体验