鲸云保app v3.4.3最新版

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鲸云保深耕保险经纪赛道打造专属移动端业务助手，整套功能体系贴合保险从业者日常拓客、签单、运维客户全流程场景，线下繁杂的纸质资料核对、多险种对比工作均可转移至移动端线上完成，快速搭建投保方案、横向比对百余家保险公司险种差异，线上递交投保手续大幅缩减业务办理耗时。平台收纳全套保险行业教学内容，从基础险种知识到线下拓客沟通技巧分层排布，碎片化闲暇时段就能补齐专业能力。内置数据复盘、推广创收、个人形象包装多项配套板块，自定义专属职业名片、营销海报便于线上渠道获客，营收明细、团队业绩数据会以报表形式完整呈现，可随时核对佣金与各项收益。产品代码调取、保险条款检索、社区同业交流板块同步开放，兼顾新人入行学习与资深从业者团队统筹需求，保险行业从业人群都可借助这套工具理顺日常工作，稳步拓宽自身业务体量。

鲸云保app核心业务办理

1、投保规划：可按需搭建适配不同人群的保险投保方案，依照家庭收支、保障需求灵活调整险种搭配。

2、险种比对：收纳国内上百家保险公司在售险种，一键罗列保障范围、缴费规则差异，方便给客户讲解参考。

3、线上投保：敲定保障方案之后，直接在线走完投保流程，省去往返线下网点递交材料的繁琐步骤。

4、条款检索：输入关键词即可调取保险合同细则内容，快速厘清各项保障权责，规避讲解过程里的认知偏差。

5、产品代码调取：每一款在售险种都配备专属编码，输入编码就能调取产品完整档案，核对信息高效便捷。

鲸云保app团队统筹管理

1、成员业绩查看

查看麾下每位组员每日、每月业务完成数据，清晰掌握团队整体运营状况。

2、目标排布

依照团队整体规划，给内部成员拆分月度、季度业绩指标，细化每个人的工作任务。

3、订单查阅

调取所有成交保单完整详情，核对投保进度、佣金结算节点，把控团队业务闭环。

4、收益汇总

整合团队整体创收数据，生成可视化统计报表，直观查看团队盈利走势变化。

5、内部答疑

依托社区交流板块，及时解答组员日常展业遇到的各类难题，统一团队专业标准。

鲸云保app客户维系拓客板块

1、【客户档案】：逐一录入每位咨询客户的家庭情况、保障诉求，留存全部沟通记录，方便后续跟进回访。

2、【名片定制】：自由编排个人职业名片排版，增添从业履历、擅长业务板块，打造专业个人对外形象。

3、【海报制作】：海量行业营销海报模板可供套用，修改文字内容之后就能转发社交渠道开展获客宣传。

4、【节日关怀】：各类节日贺卡素材持续更新，定期发送问候内容，长久维护和客户之间的往来关系。

5、【上门拜访规划】：可规划线下登门拜访日程，记录每次沟通要点，循序渐进挖掘客户潜在投保需求。

6、【行业资讯阅览】：每日更新保险行业新规、市场动态，随时掌握行业风向，优化自身拓客思路。

鲸云保app个人成长与收益板块

1、【从业课程】：划分险种科普、沟通话术、异议处理多个学习类目，循序渐进打磨保险从业专业能力。

2、【推广创收】：转发平台内容邀请同业伙伴入驻，达成有效推广便可申领对应酬劳，拓宽增收渠道。

3、【收益报表】：生成预收、佣金两类收支明细报表，每一笔收入来源清晰罗列，账目核对简单便捷。

4、【社区交流】：同业从业者齐聚问答板块，可抛出业务难题寻求解答，也能分享实操经验互相借鉴学习。

5、【数据复盘】：统计个人拓客、成交全流程数据，找出工作短板，持续优化日常展业工作模式。